Baúl
El Baúl es donde viven tus documentos: extractos, declaraciones de renta, escrituras, contratos, pólizas, pasaporte, facturas. Es el único lugar de documentos de Clatri: todo lo que subes (desde el chat, el correo o el propio Baúl) termina aquí.
Cada perfil tiene su propio Baúl: tu entidad personal y cada negocio guardan sus documentos por separado.
Grupos
Organizas los documentos en grupos que creas tú o que crea Clatri cuando se lo pides. Un grupo tiene nombre, icono y color, y puede tener subgrupos hasta tres niveles: Extractos › Bancolombia › 2026, Impuestos › 2025.
- Un documento puede estar en varios grupos a la vez.
- Sacar un documento de un grupo no lo borra: sigue en el Baúl y en sus otros grupos.
- Borrar un grupo tampoco borra sus documentos. Se borran el grupo y sus subgrupos; los archivos quedan.
- No hay grupos de ejemplo ni sugeridos. Un grupo existe solo porque tú o Clatri lo crearon.
- Los videos de banco y las capturas de pantalla son pasajeros y no entran en grupos.
La tarjeta Sin grupo reúne lo que todavía no está en ningún grupo.
Mantén presionado un grupo (en la web, clic derecho o el botón …) para editarlo o borrarlo.
Dos formas de ver
En el menú … de arriba a la derecha eliges cómo ver el Baúl. Clatri recuerda la última que usaste.
| Vista | Qué muestra |
|---|---|
| Grupos | Las tarjetas de tus grupos, cada una con un collage de sus documentos más recientes. |
| Todos los documentos | Todo el historial del perfil, del más reciente al más viejo, separado por mes. |
En Todos los documentos puedes:
- Buscar por nombre: busca en todo el historial, no solo en lo que ya se cargó.
- Filtrar por tipo: extractos, facturas, recibos, contratos, resultados de laboratorio…
- Seleccionar varios (mantén presionado uno o usa Seleccionar en el menú) y luego meterlos en un grupo, enlazarlos, compartirlos o borrarlos.
Dentro de un grupo, la selección te deja sacar, mover a otro grupo, enlazar y compartir.
La ficha de un documento
Al tocar un documento se abre su ficha, desde abajo:
- Vista previa: tócala para abrir el documento. Los PDF y las fotos se abren en el visor de Clatri; Excel, Word, CSV y PowerPoint se abren con el visor de tu teléfono (Quick Look en iPhone, la app del sistema en Android).
- Renombrar (lápiz) y compartir.
- En grupos: los grupos donde está, con + Grupo para meterlo en otros.
- Enlazado a: une el documento a una cuenta, tarjeta, deuda, lugar, o como factura o garantía de un bien. Así el extracto aparece en su cuenta y la garantía en su bien.
- Borrar documento: lo borra de todo, no solo de un grupo.
Lo que hace Clatri
Clatri usa el Baúl igual que tú:
- Cuando subes un archivo que encaja claramente en un grupo que ya existe, lo guarda ahí y te lo dice en una línea ("Lo guardé en Impuestos").
- Nunca crea un grupo sin preguntarte.
- Si le pides "organiza mis documentos", revisa lo que no tiene grupo, te propone los grupos y el reparto en una sola pregunta, y con tu sí los crea y archiva.
- Encuentra documentos por grupo, los renombra y los enlaza a tus cuentas, tarjetas, deudas, bienes y lugares.
Algunos ejemplos:
- "guarda mis extractos de Nequi por año"
- "¿dónde está la escritura de la casa?"
- "enlaza esta póliza a la deuda del carro"
- "organiza mis documentos"
Privacidad
El nombre de cada grupo se guarda cifrado. En tu perfil personal, si activaste tu llave personal, el nombre lleva además esa capa: sin tu llave nadie puede leerlo. Más detalles en Seguridad y privacidad.